险资往哪了:今年减持忙 参与定添降温

时间:2020-03-06 13:59 点击:88

(原标题:险资往哪了:今年减持忙 参与定添降温)

148家公司前十大股东名单中险资股东“消逝”;监管喊话添大险资投资优质上市公司力度

一度被称为“强横人”的险资也被纳入了鼓励入市的资金。有的险资早已闻风而逃。精达股份10月14日晚间公告,公司控股股东特华投资与华安保险签定股份转让制定,转让其所持公司9%股权,转让价格每股3.2元。转让后,特华投资持有公司12.8%股权,华安保险持股9.99%。

10月19日,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤、中国银保监会主席郭树清均挑到,添大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度,批准保险资金竖立专项产品参与化解上市公司股票质押起伏性风险,不纳入权好投资比例监管。

在这边被挑及的险资,在曾经的2016年被称为“强横人”。2016年岁暮,监管层局限险资入市。在2017年,险资也由在二级市场的一再举牌,更多转折到参与定添市场中。

2018年,有的险资在股份制定转让中活跃,中国坦然以137.7亿元进驻华夏愉快,天安人寿也完善了奥马电器的股权受让事宜。

不过总体望,2018年险资减持了不少公司股权,不少险资退出上市公司前十大股东之列。定添市场中险资参与度也降温不少。

  ●矮调现身

  89家公司前十大股东新添险资

2015年、2016年,险资举牌上市公司一度成为焦点。记者统计,2017年岁暮时,沪深两市的前十大股东中,含有险资股东的公司有454家。2018年以来,固然许多险资在减持,但也有险资在矮调入市。新京报记者按照choice数据统计,截至2018年10月22日前十大股东中新添险资股东的上市公司有89家。

差别于2015年险资大幅举牌房地产企业,记者发现,上述89家公司中大片面属于制造业。

上述89家公司中,属于制造业(证监会门类走业分类)的公司有54家;新闻传输、柔件和新闻技术服务业有7家;房地产企业有6家;采矿业有5家;交通运输、仓储和邮政走业有4家;还有电炎、批发零售、修建业等走业共13家。

其中天安人寿保险股份有限公司-全能产品已成为奥马电器第二大股东。2018年5月4日,广东奥马电器股东西藏金梅花投资有限公司与天安人寿保险股份有限公司制定约定,西藏金梅花将其直接持有的奥马电器3762.5万股议决制定转让的手段转让给天安人寿。7月,两边就已经完善股票过户登记。

此外,还有中国人寿旗下两只保险产品,别离成为韶钢松山第二、第三大股东。

89家公司中新晋险资持股超过5%的,只有2家公司。其中包括中国坦然人寿保险股份有限公司入股华夏愉快,成为华夏愉快第二大股东。华夏控股与坦然人寿于2018年9月7日完善标的股份的过户登记手续。股权转让完善后,坦然人寿持有华夏愉快19.83%的股权,坦然资管持有华夏愉快0.04%的股权。

  ●险资减持忙

  148家公司前十大股东名单中险资“消逝”

数据表现,截至10月22日,沪深两市上市公司前十大股东中有险资的,共有395家公司。在已经有89家上市公司前十大股东中新添险资的情况下,对比2017年岁暮454家数据,不寝陋出有不少险资退出上市公司前十大股东之列。

新京报记者按照choice统计,在2017年前十大股东中有险资的454家公司中,有148家公司的前十大股东名单中险资股东已经“消逝”。

前十大股东中险资“消逝”的企业中,不乏一些备受市场追捧的贵州茅台、泸州老窖、万达电影等个股。

2017年岁暮,泰康人寿旗下保险产品跻身贵州茅台第10大股东,持股比例占贵州茅台总股本的0.27%。而在贵州茅台第一季度通知中,前十大股东中已经望不到泰康人寿的身影。

2017年第三季度,中国人寿旗下保险产品便最先添持泸州老窖的股票,截至2017年岁暮持有泸州老窖779.9万股股票,占总公司总股本的0.53%。今年第一季度,该保险产品便在泸州老窖的前十大股东名单中消逝。

按照上市公司大多交通2017年年度通知,公司原第4大股东长江财产保险旗下产品手中持有大多交通0.68%的股票。而按照第一季度通知,大多交通前十大股东中已经望不到长江财产保险的身影。

此外,还有海航科技(原海天投资)的股东国华人寿,曾在2017年就最先计划减持手中股票,按照海航科技公告,国华人寿在2017年至2018年1月终累计减持海航科技346.7万股股票,占公司总股本的0.1195%。

固然有的险资并未直接“消逝”在前十大股东名单中,但今年以来也在赓续减持。9月11日议决大宗营业转让2.66亿股万科A后,“宝能系”持有的万科A股份降至16.56亿股,占万科总股本15.00%,而“宝能系”此前议决旗下的前海人寿保险股份有限公司(下称前海人寿)、深圳市钜盛华股份有限公司(下称钜盛华)及其行为委托人的九个资管计划赓续添持万科,持股一度达25.40%。

数据表现,今年以来万科A遭到了前海人寿及安邦两大股东的减持。

按照万科A2017年年度通知,截至2017年岁暮的股东中“前海人寿保险股份有限公司-海利年年”、“安邦财产保险股份有限公司-传统产品”、“安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组相符”别离持有万科3.17%、2.34%、2.21%的股权。

在2018年半年度通知中,“前海人寿保险股份有限公司-海利年年”的持股数目已经缩短至3.11%。按照万科A今年7月20日公告,新闻中心钜盛华行为委托人的有关资产管理计划以大宗营业手段、前海人寿议决深交所证券营业编制荟萃竞价营业手段相符计减持公司A股股票5.5亿股,占公司总股本的5.00%。

  ●参与定添降温

  14家公司添发中有险资认购,降温清晰

10月17日,华能国际最新一次添发的股票上市。公司以6.55元/股的价格发走股票,召募资金总额32.6亿元。

这一次的募资中,中国人保资产管理有限公司(中国人民人寿保险股份有限公司-传统-清淡保险产品)早早就申购了10亿元的股票,最后获配数目1.52亿股,成为华能国际的股东。

和中国人保相通,在2018年选择议决定添进入上市公司的还有中国人寿如许的综相符保险公司,也有宁靖洋资管、国寿资管、坦然资管如许的保险资产管理公司。

新京报记者按照choice数据统计,2018年有14家上市公司在添发股票中引入了险资,从上述险资手中召募到的资金总额为97.88亿元。其中包括金正股份、华灿光电、士兰微、南方航空、三诺生物、兴发集团、悠久银海、海南橡胶等公司。

值得仔细的是,定添市场中坦然系的身影再度展现。2月9日,悠久银海发布公告,公司新添非公开发走股票1254万股,发走价格为35.72元/股。其中,坦然资产管理有限义务公司认购651万股,认购总金额为2.32亿元。数据表现,发走前,坦然人寿旗下已经持有悠久银海2%的股权,发走后持有的悠久银海股权增补至5.63%。

有不悦目点认为,不议决二级市场,而议决定添或股份转让来实现险资的持股,相对于举牌来说更添微弱,在新闻吐露和股权相符理、安详性上更添有序,在监管层面也更容易被批准。

不过从数据望,2018年险资参与定添与前几年相比降温不少,引入资金已降至100亿以下周围。

在2014年上市公司添发中有险资认购的案例有50首,其中涉及45家上市公司(有1家上市公司一次引入两家险资,算两首案例),议决添发引入险资资金共计260.26亿元。

新京报记者按照choice数据统计,2015年全年,有40家上市公司的添发中有险资认购,认购总额107.49亿元。2016年上市公司添发中有险资认购的有23家上市公司,引入总资金245.8亿元。2017年,上市公司添发中有险资认购的有27家上市公司,引入总资金为137.3亿元。

二级市场与定添市场数据变动背后,有一系列包括政策和市场变动在内的因素。

监管层自2014年以来就对险资赓续“松绑”。2014年1月,保监会发布规定清晰,保险资金能够投资创业板公司股票;以前2月发文称,将保险资金投资股票等权好类资产比例上限由25%挑高至30%;7月,李克强在国务院常务会议上就指出,鼓励保险资金采取多栽手段,声援新式城镇化、壮大基础设施建设和棚户区改造等,声援股票、债券市场永远安详发展。

按照证券日报报道,2014年11月仅30天的时间,已有2000亿元的保险资金进入股市。此后,A股逐渐走牛,2015年6月12日,上证综指迎来5178点的高点,随后迎来“百日巨震”。

在2015年“百日巨震”后,险资的入市环境更添宽松。2015年8月,保险业“新国十条”也力促险资行使创新,挑出要足够发挥保险资金永远投资的稀奇上风,促进保险市场与货币市场、资本市场融合发展。此后,随着宝能系入主万科,爆发了波动业界的历时弥久的万宝之争。

2016年12月,证监会主席刘士余发外说话称,举牌、要约收购上市公司是能够的,但用来路不当的钱从事杠杆收购,走为上从门口的“生硬人”变成“强横人”,末了变成走业的“匪贼”,这是不能够的。有行家指出,监管方面对险资投资资本市场出台了一系列局限,导致险资在资本市场举牌表象中几乎消声匿迹。

不过,在民营中幼险企几乎不再举牌之时,中国人寿、坦然系等巨头这两年正以定添和股份转让矮调组织。

新京报记者 李云琦


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